Industria automotriz redefine su futuro: escasez de metales y guerra comercial obligan a reestructurar cadenas

Escasez de metales, aranceles y reinvención tecnológica: cómo la industria automotriz global está transformando sus cadenas de suministro frente a la crisis.

El Índice Mensual de Metales para la Automoción (MMI) se mantuvo se mantuvo estable con fluctuaciones menores. en junio, con un descenso del 0,70%. Ejecutivos del sector en EE.UU. lidian con disrupciones comerciales y de suministro, agravadas por los aranceles de la era Trump.

En el último mes, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, las restricciones a minerales críticos y la volatilidad en los precios de metales han obligado a redefinir estrategias de abastecimiento.

Desde escasez de tierras raras que paralizó fábricas hasta costos impredecibles de acero y aluminio, el panorama cambia día a día. La buena noticia: podría emerger una tregua comercial.

Guerra comercial y riesgos inmediatos

Tras las restricciones chinas a tierras raras en abril y mayo, negociaciones urgentes en Londres llevaron a un acuerdo verbal en junio: China reanudaría envíos masivos de estos minerales, mientras EE.UU. flexibilizaría ciertas restricciones tecnológicas.

Según Reuters, Pekín otorgó licencias temporales de exportación a proveedores de GM, Ford y Stellantis, los principales fabricantes de automóviles estadounidenses.

El pacto también implica reducir aranceles punitivos, que habían escalado hasta triple dígito. Un ejemplo: los aranceles al acero importado en EE.UU. subieron del 25% al 50%, disparando costos locales. Ahora, con una tregua de 90 días, se espera un retroceso parcial de estas medidas, lo que podría estabilizar precios de metales clave.

Para los equipos de compras de automoción, cualquier alivio arancelario sobre los metales es una buena noticia que podría aliviar la volatilidad de los precios del acero, el aluminio y otros insumos clave.

Cambio de estrategia en la automoción

Los aranceles expusieron vulnerabilidades críticas. Reuters citó al CEO de un proveedor europeo: "La industria está en pánico total", con riesgo de parar líneas de producción para julio por falta de imanes.

La respuesta combina innovación y diversificación: fabricantes como GM, BMW y Stellantis están diseñando motores eléctricos con menos tierras raras, mientras que otros están explorando nuevas composiciones de imanes o incluso altavoces y sensores sin tierras raras.

Paralelamente, Occidente busca nuevas fuentes de suministro. Desde Nebraska hasta Australia están surgiendo proyectos de extracción de tierras raras. Incluso el reciclaje forma parte de la solución, como los hace la empresa Heraeus, en Alemania.

Inversiones upstream también crecen: Volkswagen adquirió el 9,9% de una minera canadiense de litio para asegurarse un suministro de calidad para baterías durante 10 años., y GM destinó USD 650 millones a la explotación del mayor yacimiento de litio de EE.UU., situado en Nevada, según mining.com.

Estos acuerdos señalan una nueva era de integración vertical, en la que los fabricantes de automóviles actúan más como mineros para asegurarse de que disponen de las materias primas necesarias para mantener en funcionamiento las cadenas de montaje.

Impacto en producción: paradas, rediseños y relocalización

Las automotrices evitan paradas con medidas extremas: desde ensamblar vehículos sin componentes críticos, como ocurrió durante la escasez de chips semicondictores, hasta rediseñar piezas para reducir dependencia de tierras raras.

Fabricantes de EVs experimentan con motores que prescinden de neodimio o disprosio. Este tipo de innovaciones podría reducir la exposición a futuras prohibiciones de exportación. Sin embargo, la adaptación de las plataformas de vehículos existentes es costosa y requiere mucho tiempo.

La geopolítica también está provocando un cambio geográfico en la fabricación. Con los nuevos aranceles estadounidenses que afectan no sólo a China, sino incluso a socios comerciales amigos como Canadá y México, las empresas tienen un incentivo adicional para reubicar la producción en Estados Unidos.

Volatilidad de costos y nuevas herramientas

La fluctuación de precios de materias primas preocupa a los responsables financieros de los fabricantes de automóviles. Solo en el último trimestre, los aranceles provocaron picos en acero, aluminio y cobre, afectando márgenes de ganancia.

Esta volatilidad puede causar estragos en los márgenes de beneficio de los vehículos, ya que las materias primas representan una parte significativa de la lista de materiales de un automóvil.

La respuesta: inversiones directas en minería (litio, níquel, cobre) para asegurar suministro y precios estables. Algunas automotrices negocian costos fijos a 10 años, mientras otras crean joint ventures para procesar materiales de baterías, internalizando eslabones de la cadena.

Este tipo de medidas son como una póliza de seguro contra la volatilidad de los precios en el futuro.

Aumento de precios y límites

Algunas empresas trasladan costos a consumidores: encuestas muestran alzas en precios de vehículos en EE.UU., parcialmente por aranceles de Trump. Pero en un mercado competitivo, con tasas de interés altas, esta estrategia tiene techo. La prioridad sigue siendo contener costos y optimizar compras.

Etiquetas