Autorizan a Ecopetrol operación de manejo de deuda en dólares

El Gobierno de Colombia le otorgó a la petrolera estatal Ecopetrol S.A. la autorización para realizar una operación de manejo de deuda externa en dólares.

Esa autorización le permitirá celebrar una operación de manejo de deuda pública externa consistente en la modificación de la tasa de interés a la tasa acordada con base SOFR (Term Sofr 6M + Applicable Margin (1,25 %) + ARR CAS (25 pbs)) sobre el Loan Agreement suscrito el 17 de agosto de 2021 entre Ecopetrol, Mizuho Bank, LTD, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., New York Branch, Banco Santander, S.A., JP Morgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, LTD, Sumitomo Mitsu Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

El documento de autorización habla de una operación hasta por US$1.200 millones que fue autorizada mediante la Resolución 1824 del 30 de julio de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Además, se indica que “los pagos que realice Ecopetrol en desarrollo de la operación de manejo de deuda pública externa autorizada por la presente Resolución estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales que para tal efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, Ecopetrol S.A. deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos”.

Para ello, la empresa colombiana Ecopetrol deberá presentar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda dentro de los diez primeros días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, la información referente a saldos y movimientos de la operación de crédito público que por la presente Resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

El documento que autorizó la operación de manejo de deuda fue firmado por el director de Crédito Público, José Roberto Acosta.

Otros movimientos de Ecopetrol en el mercado

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, recientemente entregó detalles de la reciente emisión de bonos que la compañía emitió en el mercado internacional.

De acuerdo con Roa Barragán, la petrolera estatal colombiana hizo el nueve de enero de 2024 una emisión de bonos relevante con una expectativa de US$1.850 millones que la mayoría tendrán un vencimiento en 2025 (alrededor de US$1.200 millones).

El líder de Ecopetrol destacó que se recibieron ofertas por más de US$6.000 millones de, al menos, 300 inversionistas de todo el mundo.

“Esto fue una colocación exitosa por cuanto nos permite hacer esa estructuración, gestión e integralidad que estamos ejecutando sobre la deuda. Parte de eso va a cubrir eso vencimientos de esos bonos el año entrante”, indicó el presidente de la petrolera.

Adicionalmente, Ricardo Roa precisó que la emisión de bonos de Ecopetrol, también va a apalancar parte de los gastos de amortizaciones -que es una de las cosas que tenemos para cubrirlas- en la estrategia integral de cobertura que tenemos trazada para la empresa en 2024.

Fuente: https://www.valoraanalitik.com/2024/02/19/autorizan-a-ecopetrol-operacion-de-manejo-de-deuda-en-dolares/ 

Etiquetas